Proyecciones sobre costos e infraestructura logística en Argentina para 2015. Por Jorge Jares, socio y director de Diagnóstico y Coaching Logístico (DYC), en la jornada “Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas: ¿cómo será mi entorno logístico 2015” de septiembre de 2014.

Jorge Jares analiza la actualidad del transporte de cargas por carretera y por ferrocarril y el mercado inmobiliario de depósitos, bajo la premisa que el sector atraviesa un proceso de modernización, contrapuesto con una merma de la actividad. Considera los costos logísticos en Argentina y su incidencia en las empresas.

El sector logístico vivirá un importante proceso de modernización. Ya ha incorporado depósitos, tecnología informática y unidades de transporte. Actualmente, está atravesando un período particular: aumenta la oferta cuando se retrae la demanda. Pero esto algo coyuntural.

En 2012, se incorporaron 5100 furgones y 22000 unidades de transporte de carga, mientras que en 2013, 5500 furgones y 28000 unidades. Es decir, en los dos últimos años se incorporaron 50000 unidades, lo cual representa una modernización importante del parque. Eso también se refleja en los costos logísticos.

En función del escenario actual, el sector ha seguido incorporando y modernizando su flota pero a un ritmo diferente. Durante enero-agosto de 2014, la incorporación de unidades de transporte de carga y de furgones fue de -37% y -47%, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2013.

El mercado de depósitos

De acuerdo con la información difundida por la consultora inmobiliaria Colliers International en el desayuno de capacitación que la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) realizó en julio , hasta este mes, había un 1,3 millón de depósitos premium en la Provincia de Buenos Aires y la vacancia era de 3,7%. Se esperaba la incorporación de 166 mil m2 antes de fin de año y ya había también proyectos de construcción para desarrollar en 2015.

El nivel de vacancia dependerá de la situación de los 166 mil m2 que esperan incorporarse: si tienen o no clientes asignados. El flujo que alimenta el crecimiento de los depósitos premium corresponde al crecimiento o decrecimiento de la economía y a la cantidad de empresas que modernicen sus instalaciones de almacenaje y adquieran depósitos logísticos de esta categoría.

Es muy difícil prever cuál será la vacancia en diciembre de este año.

¿Qué pasa con el ferrocarril?

Se escucha hablar mucho del ferrocarril, por lo que quisimos analizar cuál era la situación de este medio en el período enero-junio de 2013, al que corresponden las últimas cifras de volúmenes transportados, publicadas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

El sector transportó alrededor de 9 millones de toneladas, mientras que en 2013 movió 10,6 millones. Su actividad se redujo un 10%. Esto acompaña la tendencia general del transporte de carga terrestre.

Las compañías privadas mantienen una mayor dinámica y captan gran pare de las toneladas del mercado. El mercado está también compuesto por las estatales Belgrano Cargas y las dos ex ALL.

Las empresas privadas mueven cargas en tramos de 400 km, sector en el que el camión es más competitivo. Las estatales operan en tramos superiores a 600 km, pero con muy pequeños volúmenes. Esa dicotomía creo que se corregirá.

Costos logísticos

Más allá de las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) y de las consultoras privadas sobre los índices de inflación, el sector logístico tiene sus propios indicadores. La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) elabora el índice de costos logísticos, con datos avalados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Es importante ver cómo se descomponen los diferentes insumos que conforman los aumentos.

Por ejemplo: entre enero y agosto, los combustibles aumentaron 38.54%, los lubricantes 32%, los peajes 39%, los seguros 49% (este aumento está vinculado al de los precios de las unidades), las patentes y tasas 32%, y el salario de choferes 25%.

La variación acumulada del índice de costos logísticos con transporte de CEDOL es de 28.06%, mientras que la del índice de costos de transporte de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) es de 31,08%.

Cada empresa tiene una matriz de costos y su porcentaje de incremento varía según los elementos que inciden. Por ejemplo, no se pueden comparar los costos de una empresa que debe enviar un camión a Córdoba o a Salta con un chofer, motivo por el que tendrá una incidencia de combustible realmente significativa, con una empresa de distribución urbana, que solo requiere que un chofer, junto con un acompañante realice un trayecto de 100 km con una camioneta. En este último caso, la incidencia de la mano de obra es de alrededor de 75%, por lo que al empresario le es indiferente el tipo de vehículo que utilice.

La mayoría de las empresas tendremos que manejar volúmenes más bajos, con incrementos de costos más altos y con una carrera inflacionaria que hace que los costos varíen todos los meses.

Este es el gran desafío para todos los profesionales de logística, que serán los grandes héroes de aquí a fin de año. Un gerenciamiento apretado orientado hacia la productividad y a la eficiencia permitirá mantener las operaciones sustentables y bajo control.

Conclusiones

El volumen de la mercadería que deberemos transportar y almacenar se reducirá en el bienio 2014-2015 en 32 millones de toneladas, frente a un flujo de 360 millones de toneladas, teniendo en cuenta la producción nacional, las importaciones y las cargas transportadas en ferrocarril.

El transporte por carretera de producción nacional se reducirá en 22 millones de toneladas: 10 millones en 2014 y 12 millones en 2015. Las importaciones se reducirán alrededor de 10 millones de toneladas: 6 millones en 2014y 4 millones en 2015. Y creemos que los ferrocarriles de carga, si siguen la tendencia de este año, van a perder, al menos, 2 millones de toneladas en 2014 y no creemos que se recuperen de esta situación en 2015.

Los recursos logísticos tradicionales serán suficientes para atender este volumen, ya que el sector ha seguido incorporando unidades de transporte y depósitos logísticos. Lamentablemente, habrá cifras de desempleo y creo que seguiremos con el problema de conseguir buena mano de obra y calificada.

La baja de volúmenes, los incrementos de productividad y el control de costos serán herramientas fundamentales que ayudarán a las empresas a operar en este complicado marco. Los profesionales de logística deben contemplar este escenario como un desafío a vencer, para garantizar la sustentabilidad de las empresas en las que desarrollan sus actividades.

En esta complicada coyuntura, un marco de adaptación madura con los sindicatos será un elemento apreciable para enfrentar la misma. Porque pienso que “cuando afuera llueve fuerte, como ocurrirá en este periodo, podremos enfrentar mejor cualquier situación si lo hacemos todos juntos”.

Jorge Jares

Es Director de Diagnóstico y Coaching Logístico, junto a su socio Carlos Musante. Anteriormente, se desempeñó como gerente de Logística de Alpargatas y como Gerente General de Dialog. Es ingeniero industrial, graduado de la Universidad de Buenos Aires.

D y C – Diagnóstico y Coaching Logístico

Diagnóstico y Coaching Logístico está dirigida y coordinada por ejecutivos en gerenciamiento de procesos corporativos, en particular, en procesos logísticos integrales. No constituye la tradicional figura de consultoría, sino que supervisa a un grupo en implementación de soluciones en empresas.
Realiza tareas de diagnóstico y coaching, además de proyectos especiales para todo tipo de organizaciones donde la función logística es la parte integral e importante de la actividad.

Para más información sobre DyC:
www.dyclogistico.com.ar

FIEL

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) es una institución independiente, apolítica y sin fines de lucro, fundada en 1964 por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina.

La actividad de FIEL incluye la realización de investigaciones, la difusión de tales estudios en la forma de conferencias, seminarios y publicaciones, el análisis de la coyuntura económica en conferencias y reuniones en empresas y medios de prensa, el apoyo a la investigación y a la formación académica -incluyendo el otorgamiento de becas de postgrado para economistas en Universidades argentinas-, y el dictado de cursos de formación y perfeccionamiento para distintos grupos de interés.

Para más información: www.fiel.org

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas 2015

El miércoles 17 de septiembre 2014, la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL) y Diagnóstico y Coaching Logístico (DYC) realizaron la Conferencia Anual sobre Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas 2015, en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La jornada contó con la participación del periodista especializado en política Carlos Pagni, el economista de FIEL Juan Luis Bour, al abogado especializado en relaciones laborales Lucio Zemborain y el análisis logístico de Jorge Jares.

También, como es habitual en este encuentro, se desarrolló un panel moderado por Carlos Musante, director ejecutivo de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) y socio de Diagnóstico y Coaching Logístico; Hernán Sánchez, presidente de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG); Gustavo Figuerola, presidente de la Cámara Portuaria de Buenos Aires; Marcelo Mattio, vicepresidente de Urbano, y Eduardo Ford, director de Gefco.

Ver también

Según Lucio Zemborain, las relaciones laborales en logística serán complicadas en 2015.

Hablemos de Logística

Escuche la entrevista realizada en el programa radial Hablemos de Logística, que se transmite por Trade Radio Periodismo de Carga (www.trade-radio.fm ) de Buenos Aires, los martes a las 16.00, o bien en vivo o diferido vía web en www.hablemosdelogistica.com